南方财经全媒体记者 李润泽子 21世纪经济报道记者 郭美婷 实习生 张晓玉 广州报道
“东数西算”已逾周年。这一年来，数据中心项目如雨后春笋，算力产业底座持续夯实，算力资源结构日趋完善，“东数西算”持续赋能千行百业。
我们希望通过系列报道，呈现“东数西算”工程开展过程中的成效与挑战，以大局观把握“东数西算”落地棋盘，同时聚焦数据中心投建中的微观话题，探讨算力产业高质量发展之路。
第六篇稿件将关注“东数西算”过程中算力的关键载体——云计算，探讨其产业变革特点及未来发展趋势。
日前，《数字中国建设整体布局规划》发布，并明确提出培育数字经济核心产业。
作为数字经济的骨架与脉络，云计算支撑着数字经济的发展。在数字经济加速发展，数字化转型大力推进的趋势下，云计算正迈入新发展阶段。
一方面，随着“东数西算”工程的启动，作为算力重要输出方式的云计算迎来了新一轮发展，云计算厂商抢抓机遇纷纷布局。另一方面，中国云计算产业历经多年探索，已度过早期快速增长阶段，进入全新发展周期，市场格局随之变化。
受访专家表示，“云”与数据中心不可分割，发挥好云计算的优势，可加速推进开云平台 开云体育官方入口“东数西算”。目前产业仍处于探索期，只有产业链上下游及运营主体联合起来，优势互补，共享共建，才能最大化利用数据中心和“云”的良好禀赋，进而快速实现产业数字化的突破。
近年来，我国云计算市场虽继续保持强劲增长，但增速逐渐放缓，正由高速增长期进入稳步发展期。据Canalys研究数据，2021年，中国的云基础设施市场规模约1832.61亿元，同比增长45%，这一数字在2020年为56.6%。
“ 我国云计算产业处于从粗放型规模发展向追求利润转变的阶段，产业以资源规模部署和市场规模拓展为特征，因此各家云厂商近年来普遍要承受巨大投入和严重亏损压力。”中国电信研究院战略发展研究所副所长李晨总结，我国云计算产业正处在转变阶段，各厂商将逐步在人员、布局、发展模式上进行调整。
这在过去一年尤其明显。以阿里云为例，就在2022年12月29日其进行了高层人事调整，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇宣布亲自挂帅阿里云智能总裁。今年2月23日，阿里巴巴集团最新季度财报分析的电话会议上，张勇也发布了阿里云最新发展战略。
此外，京东科技集团将京东云作为独立事业部开始运作，标志着云计算成为2023年京东的重点发展方向；百度则明确了智能云业务的目标……
与此同时，我国的云计算产业竞争格局也在悄然变化。过去，以阿里云为代表的互联网云厂商具备先发优势，占据市场主导地位。但近两年，中国云计算市场发生分化，运营商云异军突起。
中信证券《通信运营商行业研究报告》显示，运营商的云计算收入正快速增长，行业竞争力和地位显著提升。该报告也预测，2022年—2024年运营商云计算业务将会保持高速增长，收入增速会显著领先于互联网云厂商。
具体来看，根据2022年上半年业绩报，天翼云、移动云和联通云收入同比增长均超过100%。
从市场份额方面来看，根据IDC发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》，2022年上半年，在中国公有云IaaS市场中，中国电信天翼云以11%的市场份额排名跃升至第三。
其中，公有云是目前行业的关注焦点，尤其是IaaS（基础设施即服务）和PaaS（平台即服务）模式，凭借强规模效应等特点，市场增长迅速。同时，市场份额也快速向头部玩家集中，以阿里、腾讯等为代表互联网云厂商在过去稳居一梯队。
国金证券通信行业首席分析师罗露解释，从行业角度来看，“公有云”的本质讲究效率成本，所以行业的马太效应明显。云业务规模越大时，效率越高，成本也就越低，所以阿里云等头部厂商的优势地位理论上会愈发明显。
“但如今运营商的快速发展，使得市场格局出现了新的变化，这也反映了从需求层面上云计算市场正在重组，由互联网逐渐转向传统垂直行业。”罗露说。
罗露解释，互联网行业更新迭代迅速，业务和组织形态具有不确定性，对“云”的需求最大也最迫切。与此同时，因为互联网本身属于数字行业，相比其他行业数字化程度较高，具有先天优势，所以互联网行业会率先上“云”。
如今，随着消费互联网增量红利消退，C端业务日渐饱和，云计算产业与互联网开始逐渐“解绑”。中信证券在一份研报中指出，互联网在国内云计算中的占比已开始逐步回落。在IaaS与PaaS中的比重从2018年的接近50%回落至2020年的40%左右，并且主要集中在视频、电商、游戏等领域。
目前，聚焦产业数字化发展，垂直行业和细分领域成为云计算厂商布局重点，如汽车云、政务云、医疗云、教育云、金融云等。
在罗露看来，运营商的“地面部队”更强，占据上游宽带网络和机房资源，贴近目前发展势头旺盛的垂直行业，在边缘节点具备快速扩张优势。在此基础上，运营商发挥网络资源优势，注重云网融合。同时，运营商在国内布局下沉至地市、区县，属地化管理成kaiyun体育全站 开云官方网站强竞争力。
而随着“东数西算”工程的启动，运营商在数字信息基础设施的优势进一步凸显，同样带动其云计算业务发展。
“运营商作为数字信息基础设施建设的国家队和主力军，在‘东数西算’中发展云计算业务具有得天独厚的优势。”李晨解释，“东数西算”工程的载体是全国一体化的大数据中心，这与云计算一致。数据中心和“云”不可分割，前者是基础，后者是上层资源调度。两者相铺相成，结合后能更灵活地满足客户多样化的需求。
以中国电信为例，据了解，“东数西算”八大枢纽的数据中心资源占比达到80%，该布局与全国一体化大数据中心的国家枢纽节点的选址、定位基本一致。此外，大范围互联网络也可提供低时延、高质量的快速访问。
但罗露也指出，云计算服务的最终目的是满足行业客户的需求，运营商和互联网云厂商的资源禀赋不同，真正应当做的是以客户为中心，根据自身优势深耕垂直行业应用场景，拓展市场。
比如腾讯云，其不少技术都是在C端进行反复打磨和规模验证后，重新封装，服务行业里不同的业务场景。如音视频PaaS，就来自很多耳熟能详的C端产品积累，包括微信、QQ、腾讯视频、腾讯音乐等。
“东数西算”对于云计算产业的影响不局限于运营商。云计算作为算力输出的重要方式，是“东数西算”过程算力的关键载体，产业也因此迎来新的发展机遇。据信通院预测，仅工程实施过程中带来的相关软硬件和应用等需求，每年将带动云计算产业超千亿元。
梳理发现，除运营商外，不少云厂商已经枢纽节点布局数据中心，支撑云计算业务需求。
2020年11月，阿里云西部云计算中心及数据服务基地落户成都，就成为了成渝枢纽上的重要一子。同样是在成渝枢纽，腾讯云则在重庆部署了两个云计算数据中心，其中一期已于2018年投用，可容纳10万台服务器。二期于2020年4月正式开工建设，整体建成后将具备20万台服务器的运算存储能力。
产业进阶，政策加持，云计算产业应如何实现长期可持续发展？构建云生态是受访专家提到的重点。
在李晨看来，企业需要构建开放的云计算生态，共同拓展市场。“ 没有云计算生态的话，只有一家“云”的模式很难满足垂直行业多样化的需求，产业也很难做大。所以，需要产业链上下游合作伙伴携手，综合提升面向产业数字化客户的服务能力。”他表示。
目前，云生态合作探索已经开始。国金证券研报显示，腾讯云、华为云、运营商云等正加强生态合kaiyun体育全站 开云官方网站作，通过做厚PaaS，引入更多的ISV合作伙伴，联合做定制化开发，形成赋能各行各业的综合解决方案。
在财报电话会议上，张勇也明确阿里云继续建设和繁荣云计算的技术和产业生态，并与合作伙伴一起为客户提供智能化的行业解决方案。
目前，我国信息技术行业仍面临“卡脖子”问题。李晨介绍，根据研究报告数据，2021年我国CPU、操作系统国有替代化率分别为0.6%和1.5%，云计算产业面临同样的困境，云计算基础硬件及主要软件仍被国外厂商控制。
“破解云计算信创难题一方面需要云厂商坚持全栈自主创新，推动核心技术研发，将云的核心技术牢牢掌握在自己手里；另一方面需上下游企业携手共进，大力建设信创生态，营造软硬件全方位生态支持。”李晨说。
在这方面部分云厂已经展开技术探索，如阿里云就推出了云数据中心专用处理器CIPU，并在此基础上，构建了全栈自研的基础设施，例如自研CPU芯片倚天710和磐久服务器。