消息面上， 2024年英伟达GPU技术大会（NVIDIAGTC）将于当地时间3月18日至21日在美国圣何塞举办。创始人兼首席执行官黄仁勋将亲自登台，发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果，有望看到公司在架构、硬件和产品端重量级升级突破。
广发证券认为，整体来看AI下游应用逐渐打开，同时对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现。随着近期北美云商及部分AI产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI的态度，修复了国内投资者对于AI及算力板块的信心，光模块作为算力基建重要环节，对其2024-2025年的需求持续保持乐观，叠加行业马太效应增强，头部光模块厂商业绩有望维持高增。
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