【亿邦原创】2023 年，云计算的增长引擎继续换挡，从互联网转向政企 / 金融 / 能源，再转向大模型。曾经为了争夺政企客户，云厂商主推集成模式，短期内扩大营收规模，而后又相继从规模优先转向利润优先，从集成转向 被集成 ，人员优化和价格战此起彼伏。
在大模型这个新增量面前，云厂商已经从芯片、模型、应用、生态等方面全面布局，商业价值尚未兑现，船票需要先拿到手。
这一年，阿里云战略转弯，腾讯云降本增效，华为云全面出击，百度云试图弯道超车，运营商云则在政企市场攻城略地。放眼全球，国外同行（AWS、Azure、Google Cloud）的市场角逐也在变化：微软云增收又增利，市值破 3 万亿美元；谷歌云起了个大早，赶了个晚集；AWS 增长放缓，压力大涨。
云计算的 2024 是更加分化还是趋于统一？云厂商的全球战事又该如何继续？谁能拿到大模型时代的最大红利？竞争还在继续。
自 2018 年移动互联网触达 11 亿人口，流量红利见顶，云厂商就陷入增长焦虑。2015 年 -2019 年，阿里云年营收从 30 亿元飞涨至 400 亿元，大部分时间保持着三位数的增长。2019-2023 年，阿里云的年度增速分别为 66.3%、56.5%、30.2%、7.2%、3%。
在此过程中，云厂商先后转战金融、制造、能源、政务、制造等市场，寻找新的上云客户。
疫情期间，政府上云需求飙升，订单动辄上亿。IDC 统计，2022 年中国政务云市场为 500.52 亿元，与互联网、金融开云网址 kaiyun官方入口一起，成为云计算 Top3 的行业市场。
只不过政务云的大单先后落在运营商手中。启信宝 全国招投标信息 数据显示，2021 年 8 月至 2022 年 8 月间，金额 1 亿元以上的政企数字化大单中，中国电信中标订单 104 个、中国移动 68 个、中国联通 34 个，阿里云 9 个、腾讯云 9 个。2022 年，互联网云厂商收入增速普遍从 2021 年的 50%-60% 降至 20% 以下，而三家运营商云厂商增速均超过 100%（IDC 数据）。
2023 年上半年，天翼云、移动云、联通云营收分别达 459 亿元、422 亿元、255 亿元，同比增长 63%、80%、36%。由于政府业务的回款大量在下半年，预计 2023 年三大运营商云业务的增速将更高于上半年。
根据行业垂直媒体 数说 123 统计，2023 年上半年，运营商拿下的千万元级别政企大单覆盖了政务、公检法司、医疗、应急、教育、金融、物流、能源、住建等多个领域。这些订单的中标者既可能是天翼云、沃云等云计算子公司，也可能是直属或省级集成商。
2023 年，政务云本身也在发生变化——除了政务，各地政府在推动当地企业、医疗教育及科研机构上云。比如湖北襄阳，花 10 年时间让政务服务、便民服务、企业服务转移到政务云平台，并在云平台建立首个全域交通碳排放量化监测平台。政务云覆盖政府和城市两大产业，成为数字政府建设的重要抓手，也使得 政务云 转型为 城市数字底座 ，市场广阔。
2023 年，生成式 AI 在整个云计算发展史上涂抹上了浓墨重彩的一笔，也预示着在政企云之外，云厂商终于等到又一个增长引擎。
业内人士普遍认为，生成式 AI 正在让大家重新认识云的价值。如果说大模型是露出海面上方的冰山一角，那海面下方，则需要庞大的基础服务。可以说，生成式 AI 激活了整个云计算产业链。
硅谷知名风投 A16Z 估计，应用层厂商将大约 20% — 40% 的收入用于推理和模型微调，这部分收入通常直接支付给云厂商或第三方模型提供商。而第三方模型提供商也将一半左右的收入用于云基础设施。因此，生成式 AI 总收入的 10% — 20% 流向了云提供商。
同时，云厂商虽然在 AI 大模型方面投入巨大，但他们的主要目标不是通过大模型赚钱，而是要利用大模型抢夺新客户，从而占领云市场的阵地，与大开云网址 kaiyun官方入口模型创业公司目标迥异。
比如在 2023 年 10 月底的云栖大会上，阿里云发布了通用模型通义千问 2.0 以及一串行业模型（通义灵码、通义智文、通义听悟、通义星尘、通义点金、通义晓蜜、通义仁心、通义法睿）。阿里云 CTO 周靖人解释，阿里云希望以产品的形式向开发者展示大模型能够做什么，能够解决什么实际问题，让开发者体会到大模型的能力，然后激发开发者的想象力，将大模型集成到企业的业务系统中。
2023 年 7 月，腾讯云发布混元大模型。阿里云上线 月，华为云发布盘古大模型 3。
2023 年 10 月底，阿里云发布通义千问 2.0，八款行业大模型，大模型应用开发平台 百炼 。
除了大模型外，帮助开发者创造一个便利的应用开发平台，也成为云厂商不会放过的新机遇，百度飞桨和阿里魔搭的 AI 开放平台各自拥有超 200 万活跃开发者。
此外，在 AI 芯片上，阿里的倚天 710、华为的鲲鹏和升腾芯片、百度的昆仑都有突破，腾讯也宣布自研。
当前大模型领域尚未出现爆款应用，模型层变革还在继续，应用层创新随时会被推翻重来，但在这场技术马拉松跑道上，没有云厂商敢冒落后一步的风险。
至于大模型是否能兑现商业价值，本轮 AI 浪潮是否能摆脱过往 AI 买好不卖座，落地慢盈利难的困境，答案还在 2024 年。
云计算，特别是公有云的发展需要重资产、长周期投入，规模效应强，降价有利于头部云厂商巩固和提升市场的渗透率，容易出现赢者通吃的局面。随着增速放缓，厂商之间的价格战更加激烈。
2023 年，阿里云率先掀起价格战：4 月底，阿里云在其合作伙伴大会上，宣布核心产品价格全线％，存储产品最高降幅达 50%，也被称为是 阿里云史上最大规模降价 。
5 月，众多云厂商快速跟进。2023 年 5 月 16 日，腾讯云宣布对多款核心云产品降价，部分产品线 月 16 日，移动云和天翼云同时降价，移动云的通用入门型云主机、通用网络优化型云主机均降价 60%，天翼云也宣称将进行核心产品的让利活动，让利幅度高达 90%，最低价格低至 1 折；5 月 24 日，京东云加入了降价行列，进行 全网大比价 活动。
双十一期间，又一轮价格战来袭。阿里云推出了 金秋创云季 活动，从 10 月底开始推出多中优惠政策，持续整个双十一；腾讯云推出 1 元云服务器的优惠服务；百度云、京东云、华为云、天翼云也被迫跟进，相继推出大促活动。
从业绩看，阿里云最早迈过盈亏平衡的门槛。根据阿里的财报，阿里云在 2021 财年 Q3（自然年 2020 年 Q4）实现了首次盈利：单季营收 116.15 亿元人民币，经调整 EBITA 盈利为 2400 万元。随后阿里云保持了上述趋势，并在 2022 财年实现了年度扭亏。2023 年另一个迈过盈亏平衡线 年第一季度，百度云首次实现盈利，百度云收入 42 亿元，同比增长 4%。此后连续三个季度实现盈利。
由于规模效应明显，云厂商们在全球范围内寻找客户，云计算的市场被扩展到全球。相比于国内云厂商在 2023 年的摇摆、收缩、调整，他们的国际同行显得更加坚决，也取得更好成绩。近日，AWS、Azure、Google Cloud 先后发布 2023 年 Q4 财报及全年财报，业绩增收又增利。北京时间 2024 年 1 月 25 日，微软的市值首次突破 3 万亿美元，与苹果一同成为唯二达到这一里程碑的公司，创造 48 年以来最高市值。不久后，微软发布 2024 财年 Q2（自然年 2023 年 Q4）。财报显示，微软智能云业务本季度营收同比增长 20% 至 258.8 亿美元，超过市场预期的 253 亿美元，在微软三大核心业务部门中增速表现最好。
作为微软的主要竞争对手，谷歌云业务 2023 年营收 330.9 亿美元，同比增长 25.9%，目前在谷歌总营收中占比 10.8%。而且，谷歌云业务在 2023 财年首次实现全年盈利。目前，谷歌云 2023 年全球市场份额 10%，成为全球第三朵云。
AWS 增长放缓，被认为在这波生成式 AI 浪潮中被甩出了一段不小的距离。2023 财年，AWS 营收为 908 亿美元，与 2022 财年相比仅增长了 13%；运营利润为 246 亿美元，与 2022 财年相比仅增长了 7.3%。第四季度，AWS 营收为 242.04 亿美元，已被微软超越。
回看 2023 年的云计算市场，我们可以明显感受到大模型带来的增量与激情，也可以感受到云计算激烈的攻守较量。各个云厂商都想 引领潮水的方向 ，但在大变革面前，翻船或许只在一念之间，2024 年，谁领先，谁掉队？