阿里巴巴2023财年第二财季营收2071.8亿元，市场预期2086.16亿元，去年同期2006.9亿元。
阿里巴巴公告，在过去的几个月里，我们一直在为我们在香港主要上市做准备。在此过程中我们密切关注并考虑各种因素，包括不断变化的市场及其他外部环境。在正式完成转换香港主要上市之前，我们还需要制定并向股东提交审批一份新的员工持股计划，以遵守香港新修订的规则。新的员工持股计划会继续与公司的长远发展挂钩并与长期股东的利益保持一致。考虑到上述情况，我们将不会按原计划在2022年底完成主要上市。我们将持续评估各种因素，适时向投资者提供更新。
阿里巴巴：股份回购计划另外增加150亿美元，并将有效期延长至2025年3月底前
阿里巴巴公告，截至2022年11月16日，我们在现行250亿美元回购计划下，已回购了约180亿美元的股份。此外，我们已获董事会授权将现有的股份回购计划另外增加150亿美元，并将有效期延长至2025年3月底前。
本周四美股盘前，阿里巴巴将公布2023年第二财季(2022年第三季度)业绩。
今年三季度，疫情逐渐消退，消费复Kaiyun体育官方网站 开云登录网站苏，利好电子商务龙头阿里巴巴。同花顺300033）ifind数据显示，今年三季度是前九个月以来，社零同比增速最好的一个季度。
国海证券预计，阿里巴巴今年三季度实现总营收2067亿元(同比增长3%，环比增长1%)；经调整净利润292亿元，同比增长2.5%。
广告方面，受宏观经济增速放缓及疫情的影响，持续调整广告投放预算，国海证券预计本季度客户管理收入(含佣金)同比下降4%。
7-9月全国Kaiyun体育官方网站 开云登录网站疫情总体缓和，预计本季度饿了么非餐订单占比持续提升，因此预计到家和到目的地业务收入均环比上升，本季度本地生活收入实现同比增长，亏损缩窄。由于线下物流恢复运作，国内零售订单增长拉动物流需求，预计本季度菜鸟物流服务收入同比增长。
本地生活业务方面，中信建投601066）预计，Q3疫情影响减弱后单量增速有较大的回升。单价方面，因线下活动部分恢复，低单价的高德打车、高单价的飞猪单量增速同步回升，总单价环比持平。
国海证券预计，阿里巴巴国际商业整体营收同比增长3%，其中跨境及全球零售商业营收与去年同期持平。主要原因如下：
1. Lazada 基于去年同期疫情刺激消费的高基数，以及东南亚通胀加速上升，业绩增速将有所放缓；
2. 欧盟2021年7月发布的新关税政策因基数问题影响逐渐减小，但俄乌冲突带来的地缘政治不稳定以及高通胀持续对速卖通业务造成影响，收入增速承压；
3. 旗下土耳其电商平台Trendyol 受当地里拉货币贬值拖累，负面影响仍将持续。
此外，国际电商巨头亚马逊三季度财务表现不佳，因此不能对国际业务有不切实际的期待。
国海证券预计，阿里本季度云计算营收同比增长10%。这是一个比较低的增速。主要由于：1.互联网行业增速放缓抑制企业上云需求；2. 传统行业云业务预算减少导致上云增速不及预期，同时疫情也对现场交付造成不利影响。
不过，随着疫情得到控制，以及宏观经济改善，阿里云增速有望恢复较高水平。原因如下：
2. 阿里云较早开拓布局海外市场，东南亚等地区云渗透率仍处于较低水平，未来有较大提升空间。
预计云计算业务经调整EBITA margin环比改善至2%，长期来看云业务利润率仍有较大提升空间，主要基于IaaS业务毛利率改善、高毛利率的PaaS业务收入占比逐步提升，以及PaaS产品丰富度/性能/行业解决方案覆盖度不断提升。
在国内诸多云业务服务商中，阿里巴巴可谓是独一档的存在，其护城河之深厚，甚至超过了老本行电商业务。
数据显示，全球云业务五巨头中，仅有阿里巴巴一家中国企业，其余四家均为美国公司，证明了阿里在国内云业务的领先地位。
今年三季度，阿里云推出全栈智能计算解决方案“飞天智算平台”，可将计算资源利用率提高3倍以上，AI 训练效率提升11倍，推理效率提升6倍，展现了阿里云的雄厚实力。
新业务方面，公司将继续聚焦降本增效，随着淘特及淘菜菜经营效率的改善，新业务亏损有望保持环比收窄。
该券商给予阿里巴巴2024财年目标市值26143亿元，对应目标价135港元，维持“买入”评级。
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