背靠英伟达、苹果两棵大树，手握AI服务器、AI手机两张王牌，A股算力龙头工业富联601138）(601138.SH)股价狂飙不止，6月19日开盘，股价升破29元/每股，总市值一度超过5800亿，不断刷新公司历史新高。
当前，市场对AI赛道的追捧仍在持续升温，6月18日，全球AI“一哥”英伟达已登顶全球“股王”宝座，截至收盘股价已达3.34万亿美元，超越微软，成为美股市值最高公司。而工业富联则是A股算力及英伟达概念的扛大旗者。
自AICG爆发以来，工业富联便凭借与英伟达的紧密合作成为A股炙手可热算力明星股。尤其是今年以来，随着科技巨头加速布局算力设施，工业富联AI服务器出货量更是节节攀升，市场进一步见证了AI对工业富联业绩增长以及盈利能力改善的带动能力。
财报数据显示，今年一季度，工业富联营收增至1186.88亿元，同比增长12.09%；归属于上市公司股东的净利润41.85亿元，同比大增33.77%，扣非净利润42.72亿元，同比大增33.22%。其中，云计算业务收入已占整体收入近五成；AI服务器占服务器整体收入近四成，AI服务器收入同比增长近两倍，环比呈现近双位数比率增长。此外，生成式AI服务器同比增加近三倍，环比亦呈双位数比率增长。
更加让投资者买单的是，工业富联的快速成长在可预见的数年内都具有较高的确定性。一方面，根据Trendforce预计到2027年全球AI服务器出货量将达到321万台，较2023年增长157%。而工业富联在此前举行的业绩交流会上也曾表示，2024年公司AI服务器占全球市场份额的40%。另一方面，英伟达也正在加速新产品研发，英伟达CEO黄仁勋近期曾透露，新的GPU架构将从两年一次迭代，加速到以一年为周期推出。
最直观的感受是订单。18日就有消息称，工业富联母公司鸿海已获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍，不仅是全新订单，毛利率也远高于服务器。
日前，苹果举行WWDC2024开发者大会，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了iOS18等操作系统，Siri也迎来了全新进化。预示着，iphone将正式进入AI时代。
值得注意的是，苹果此次推出的功能只在iPhone15Pro/Max及以后系列搭载，叠加下半年即将发布的iPhone16。同时，有机构表示，苹果入局AI终端进一步推动端侧AI加速落地，有望重新定义端侧设备使用场景并带动硬件换机周期，从而带动苹果产业链迎来新一轮增长，而作为苹果产业链龙头，工业富联也必然将成为重要受益者。
摩根士丹利近日就曾发表报告表示，配合ChatGPT应用的Edkaiyun体育全站 Kaiyun登录网页ge AI将触发另一波智能手机需求复苏，叠加中国安卓人工智能应用时间仍待观察，偏好买入苹果iPhone供应链，并将工业富联列为主要受惠者。
有分析人士也表示，目前英伟达和苹果全球市值排名第一和第三，也是上升势头最强劲的企业，工业富联同时作为两家公司最紧密的合作伙伴，并在不断扩张市场份额，已为未来竞争赢得了较大的先发优势，业绩增长具备确定性，在将来很长一段时间内都将是市场最具投资价值的标的之一。
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